На земле круг. В круге сидит черт. У черта во рту сигара. В сигаре свернут город. В городе сухие бульвары. По бульварам едут мрачные экипажи. Они спешат на похороны. На похоронах идет дождь. Капли бьют в лицо покойнику. Покойник смотрит в небо. В небе парит белоснежный дирижабль. С него на город смотрит стрелок. Стрелок ищет коварного мертвеца. Мертвец скользит по лабиринтам подвалов. В подвалах поют мелькающие тени. В их мелькании возникает поток звуков. Поток вырывается на улицы города. Город медленно тлеет. Пепел рассыпается по серому песку. Из песка выглядывает лицо меланхолика. В его губах зажата опиумная бумага. На бумаге написано:
Здесь исток и конец бренного мира. В мире идет война. На поле боя гибнут крылатые солдаты. Их тела падают на крыши домов. Дома образуют бесконечный город. В городе идет мягкий снег. Снег покрывает демонстрацию врачей. Врачи застывают в неестественных позах. На их лицах — ужас. В их ужасе есть веселье. Это веселье вечных мудрецов. Они открывают окна и вдыхают воздух. В воздухе распылен вальс. Пары кружатся в безумном танце. Зеркала отражают спины вальсирующих. Танцующие тают и исчезают. В пустом танцзале бродит Смерть. Она выходит в город. Города нет. Есть только место. На нем — черта. За чертой — та сторона. На ней ничего нет. Есть только точка остывшего взгляда умирающего мертвеца. Эта точка — город. В городе сухие бульвары…